#1 Gestione fidi
inizioQuesta maschera consente di verificare e gestire le impostazioni dei fidi delle anagrafiche cliente, senza dover entrare ad una ad una dalla gestione contatti del tab ‘Home’-‘Anagrafici’-‘Anagrafiche contatti’.
Sono previsti quattro tipi di controllo fido:
Blocco doc. e monitor fido: il documento dell’area vendita che va a sforare il fido sarà bloccato e quindi ci sarà la necessità di autorizzarlo per procedere alle fasi successivo del flusso documentale;
Monitor fido: sarà semplicemente effettuato un controllo del fido con eventuale messaggio all’utente dell’avvenuto sforamento;
Blocco di gruppo: come per il primo, ma il calcolo è cumulativo per tutte le società del database facenti capo alla stessa anagrafica cliente;
Monitor di gruppo: come per il secondo, ma il calcolo è cumulativo per tutte le società del database facenti capo alla stessa anagrafica cliente.
Il campo del fido assicurato è solo un riferimento non gestito in modo attivo dal programma, così come le note fido.
La procedura della gestione fidi è costituita nel seguente modo:
RIBBON BAR: rappresenta il menu della Form in oggetto, ossia l’area nella quale è possibile effettuare delle azioni sia nel merito di un documento preesistente, piuttosto che generarne uno nuovo. La lista delle funzionalità possibili è di seguito rappresentata:
AREA DI FILTRO: l’area di filtro è quella dedicata ad ospitare l’elenco dei possibili tipi di dati grazie ai quali è possibile effettuare una selezione, una ricerca sul totale dei fidi inseriti. I Filtri sono tipicamente sempre in condizione 'AND' ed è possibile specificare più criteri di filtro contemporanei.
GRIGLIA DI RISULTATO: la griglia di risultato rappresenta l’elenco dei fidi che corrispondono ai dati di filtro sopra specificati. L’utente, dopo aver specificato i valori attraverso i quali desidera ottenere una ricerca dei fidi, premendo il pulsante [Ricerca] presente nella relativa Ribbon, otterrà nella griglia di risultato l’elenco dei fidi desiderati.
BuildDate : 05 giugno 2013